软件开发公司 华安证券: 给以好意思年健康买入评级
华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对好意思年健康进行接头并发布了接头呈文《个检占比捏续普及，单二季度环比增长》软件开发公司，本呈文对好意思年健康给出买入评级，现时股价为3.46元。
好意思年健康(002044)
主要不雅点：
事件：
奖号大小比分析：前区上期奖号大小比为0：5，大小码小码热出；最近10期奖号大小比24：26，大小码小码热出，本期预计大码热出，参考大小比3：2。
前区奇偶：上期前区奇偶比为3：2，最近10期前区奇偶比为26：24，本期注意前区奇码走热，奇偶比看好开出4：1。
近日公司发布2024年半年度呈文。24H1公司结束营收42.05亿元（-5.53%）；结束归母净利润-2.16亿元。
点评：
二季度环比增长，受环境等身分影响短期承压
24Q2公司结束商业收入24.04亿元（同比+2.98%，环比+33.45%），结束归母净利润0.71亿元（同比-60.02%，环比+124.72%），结束扣非归母净利润0.78亿元（同比-57%，环比+125.66%）。同比下滑咱们觉得主要和前年同时需求一次性爆发带来的高基数以及浮滥结尾需求较弱讨论，24年二季度环比结束增长，公司野心依旧具备韧性。
专科医疗积淀深厚，客单价稳步普及
24H1公司客单价653元（前年同时594元，2022同时514元），体检客单价稳步普及。24H1公司总管待东谈主次988万（含参股分院），其中控股分院总管待东谈主次为615万，品牌影响力可见一斑。
翻新科技产物无为哄骗，软件开发公司AI赋能产物升级
公司捏续插足AI时代，通过健康体检大数据与AI时代聚拢，箝制推出具有翻新性的优质体检风光；与华为、润达医疗配合成就业内首个健康措置AI机器东谈主“健康小好意思”，为患者提供全标的健康措置决策。2024年以来公司进一步鞭策个性化套餐，完善个性化智能定制和智能加项算法，舍弃24年7月底，个性化定制（寰宇单）已在88个城市启用。
客户结构捏续优化，团个检双轮运行增长
24H1公司团体客户和个东谈主客户占收入比隔离为67%和33%（23年底团检占比80%、个检占比20%），个检比例捏续普及。24H1公司捏续完善数字化健康措置私域平台“好意思年臻选线上商城小枢纽”、CRM星辰客户干系措置平台等数字化平台，聚拢扁鹊和医技云平台群结束从前台客户运营到中后台措置举座运营系统的全业务、全经由的数字化。
投资提倡：看护“买入”评级
斟酌经济环境下行，浮滥结尾短期承压，咱们下调公司盈利预测，瞻望公司2024~2026年将结束商业收入114.70/128.66/142.60亿元（前值124.97/143.99/161.42亿元），同比+5.3%/12.2%/10.8%（前值同比+14.7%/15.1%/12.1%）；将结束归母净利润5.35/7.62/10.19亿元（前值8.43/12.07/15.25亿元），同比+5.8%/42.5%/33.6%（前值+66.7%/43.2%/26.4%），看护“买入”评级。
风险领导
计谋变化风险；区域运营风险；参转控程度不足预期风险等。
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，国海证券李明接头员团队对该股接头较为深切，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.05亿，凭证现价换算的预测PE为18.83。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。
以上实质为证券之星据公开信息整理软件开发公司，由智能算法生成，不组成投资提倡。