今天上昼，阛阓出现了两个要道节点。
第一个节点是在9:40，开盘冲高的三大指数在9:40一刹集体跳水，之后指数一齐下行，沪指一度跌破2900点，深证成指、创业板指均一度跌超1%。
第二个节点在10:53，大资金入手，多只沪深300ETF显着放量，三大指数运行集体拉升，跌幅收窄，沪指翻红。
适度午间收盘，上证指数高潮0.1%，深证成指着落0.35%，创业板指着落0.18%。
前区奇偶：上期前区奇偶比为3：2，最近10期前区奇偶比为26：24，本期注意前区奇码走热，奇偶比看好开出4：1。
软件开发龙头分析：上期龙头开出1区号码05，与前期比对点位上升，本期关注龙头点位下降，推荐03。
另外，还有两个板块走势引东谈主眷注。一是风电池块，盘中直线飙升，飞沃科技迎来20CM涨停。
二是电力板块，核电双龙头（中国广核、中国核电）、水电双巨头（长江电力、华能水电）中，中国广核、长江电力、华能水电均创历史新高。
核电双龙头、水电双巨头走势亮眼
中国广核、中国核电，这两只核电池块的龙头股，本年以来走出了典型的慢牛趋势行情。
今天上昼，中国广核高潮3.83%，股价创历史新高，最新市值为2601亿元。中国核电高潮3.33%，股价创本年以来新高，最新市值为2287亿元。
支执这两只龙头股执续走强的要素是什么？阛阓东谈主士暗示，核电行动基荷动力的紧迫扮装，兼具成长性和赋闲性。具体而言，来源，核电可行动基荷动力，与水电、火电变成互补效应。核电发电隆重，2023年核电平均运用小时数高达7670小时，近三年均保执在7500小时以上，其平均运用小时数遥遥率先，高于火电、水电等其他动力。
其次，核电经济性上风突显，具备“现款牛”性情。核电站拓荒与运营周期较长，短期拓荒厂商证据收入增加，始终运营商盈利稳健增长。
终末，国表里需求共振，软件开发公司核电产业景气上行。从需求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求更生，核电行动可靠的基荷动力，瞻望2035年核电发电量占比达10%。从供给侧看，近几年核电机组审批加速，“十四五”时间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量冉冉扩大，2023年已增至57.03GW。
值得一提的是，日前，中国核电公告向特定对象刊行A股股票预案，拟向特定对象刊行股票召募资金不卓绝140亿元，所募资金将全部用于核电技俩拓荒，其中社保基金认购120亿元。
另外两只水电龙头股长江电力、华能水电上昼双双高潮，股价均创历史新高。
最近，不少阛阓东谈主士把水电股和白酒股放在通盘比拟。一是长江电力的估值最近卓绝贵州茅台，有不雅点以为，这预示着“中特估”正成为新的中枢钞票，逻辑是有公用管事属性的“中特估”是经济转型中增速最细意见钞票。二是基金司理焦巍在二季报中的“诗意”发言，激励热议。“本治理东谈主信服，特有的三级地貌助长的大江大河是当然关于中华英才的恩赐和赔偿，这些涓涓活水，即能酿出中国文化的特质好意思酒，也能滚动成水轮机驱动的电能，这些当然资源的旁边仍将是咱们投资的重点。”焦巍暗示。
AI硬件反弹
今天上昼，AI硬件反弹，铜缆高速连结、液冷管事器、PCB等板块盘中冲高。
讯息面上，有两个事件催化。
讯息面上，一是近日杭州市东谈主民政府印发《支执东谈主工智能全产业链高质地发展些许轮换》，忽视加速算力法子拓荒、教育模子绽放生态、加速赋能实体经济、鼓舞全产业链发展、强化东谈主才队列支执等五方面共十四项举措，忽视扩容“算力券”披发。每年“算力券”总数提高至2.5亿元，新增“算力券”支执企业购买得当杭州市筹画布局的智算中心以及纳入算力撮合的相助伙伴所供给的智能算力。
二是有报谈称，特斯拉CEO兼AI限制初创公司xAI创举东谈主马斯克 (Elon Musk) 留意启动拓荒“宇宙上最刚劲的AI磨练集群”这一重大东谈主工智能超算系统技俩，指标是鼓舞xAI在12月之前打造出“宇宙上最刚劲的东谈主工智能（AI）”，该AI超算系统将由10万个英伟达 H100 AI GPU倾力打造。
铜缆高速连结板块今天走势最强，金信诺、沃尔核材、神宇股份等个股大涨。
中信建投最新研报暗示，英伟达推出新一代GB200 NVL72管事器，集成化进度全面提高，其机柜里面袭取高速铜缆进行通讯互连。无源DAC行动电通讯的主要治理决策其不包含光电调整器模块开发一款软件价格，具有很高的老本效益和运营可靠性，成为达成短距离传输的优秀治理决策。当今的铜缆仍是达成224G以太网Serdes高速通讯本领升级，短距离性价比杰出，合理假定下测算，英伟达NVL72/36管事器带来的增量铜缆阛阓空间卓绝70亿元东谈主民币。在AI管事器高集成度的趋势下，铜连结有望成为AI管事器的紧迫构成。