| 发布日期：2024-10-30 08:46 点击次数：70 |
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小程序开发阛阓概述鲍威尔表示9月降息，标普、纳指涨幅创五个月最大，标普500指数盘中涨超2%、纳指一度涨超3%，均创2月份以来最好单日表现。7月份纳指是主要指数中独一累计着落且留步两个月连涨的，小盘股指累计涨10%，创年内最好。
周三芯片股指飙升7%但月度跌超4%，英伟达飙升近13%但月度仍跌超5%。高通收涨超8%，财报超预期但盘后转跌。Arm也收涨超8%，全年营收瞻望欠安令盘后跌超13%。Meta二季度本钱支拨低于预期且没再上调全年区间上限，盘后涨5%。
日本央行加息令日元大涨2%，在3月以来初次升穿150，7月累计涨近7%，创20个月最好。
中东模式推动油价跳涨、一度涨5%，避险金钱黄金、好意思债也大涨。此外好意思国财政部保管季度长债刊行限制不变，也提振了好意思债。
亚洲时段，A股反攻放量大涨，创业板涨超3%，恒生科技指数涨3%。
要闻好意思联储赓续按兵不动，为9月降息铺路，通胀除外新增温纳降务风险；鲍威尔：预期愈加接近降息是合理的，9月可能谋划降息。“新好意思联储通信社”称，好意思联储紧要调度，两年来初次更对等对待服务和通胀方向，为9月降息扫清说念路。
Meta二季报和下季指引超预期，没再增多全年本钱支拨上限，扎克伯格称到本年年底，Meta AI有望成为全球使用率最高的东说念主工智能助手，股价盘后涨5%。
大摩力挺英伟达：仍是“首选股票”，四季度Blackwell或委派强盛。周三英伟达暴涨近13%，黄仁勋净值单日增约120亿好意思元创记录。
国常会：要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和修订行径，开释更多积极信号。国务院：策划历程5年发奋，使常住东说念主口城镇化率进步至接近70%。
受“淡季、需求不及和极点天气”影响，中国7月官方制造业PMI回落至49.4。分析称，国内需求不及问题仍然杰出，分项数据炫耀面前经济处于被迫去库的磨底阶段。
加息、缩表一齐来了，日本央行告示加息15基点，每季购债缩减4000亿日元；日股银行股冲高，日债收益率创15年新高，日元升破151；植田和男再“放鹰”：若经济和通胀赞助将赓续加息，0.5%不是特定利率上限。
哈马斯指点东说念主哈尼亚遭暗杀身一火，黄金、油价快速拉升。
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阛阓收报好意思股：说念指涨0.24%，标普500指数涨1.58%，纳斯达克涨2.64%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.79%，7月累计高涨1.32%。德国DAX 30指数收涨0.48%。法国CAC 40指数收涨0.76%。英国富时100指数收涨1.13%。
天皇杯全称为“天皇杯全日本足球锦标赛”，是日本在1921年开始举办的一项足球赛事。这项赛事由日本职业足球联赛的所有参赛球队、JFL（日丙）的第一名、总理大臣杯全日本大学足球锦标赛的冠军以及各都道府县的代表队共88支俱乐部参加，是日本国内最大的足球杯赛。去年第103届天皇杯决赛，川崎前锋点球击败柏太阳神夺冠。今年是天皇杯第104届赛事比拼，第3轮和接下来第4轮对阵主客场均由抽签决定，最终决赛场地是东京新国立竞技场。
巴西籍球员韦林顿-席尔瓦自即日起正式成为青岛海牛足球俱乐部一员，他将身披37号球衣为球队而战，欢迎他的到来。
A股：沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率跌10个基点，刷新日低至4.0392%，7月累计着落35.31个基点。两年期好意思债收益率跌8.87个基点，报4.2698%，7月累计跌48.36个基点。
商品：WTI 9月原油期货收涨3.18好意思元，涨幅4.26%，报77.91好意思元/桶，7月累计着落4.45%。布伦特10月原油期货收涨2.65好意思元，涨幅3.39%，报80.72好意思元/桶，7月累计着落6.58%。现货黄金高涨1.52%，报2447.52好意思元/盎司，7月累计高涨5.20%，创3月以来最大单月涨幅。现货白银涨2.19%，报29.0065好意思元/盎司，7月累计跌约0.30%。LME基本金属全线大涨，伦锡涨近4.5%，伦铜、伦铝、伦镍各涨约3%。
要闻敬佩
全球重磅
好意思联储赓续按兵不动，为9月降息铺路，通胀除外新增温纳降务风险；鲍威尔：预期愈加接近降息是合理的，9月可能谋划降息
好意思联储决策声明改称通胀“有所”高企、降通胀获得“一些”进一步进展、服务增长“有所放缓”、休闲率仍处低位但“有所上升”；不再说“仍高度温和通胀风险”，改称温纳降务和通胀双重责任濒临的风险；重申在对降通胀更有信心曩昔不恰当降息、服务和通胀的风险赓续更均衡。鲍威尔表示，跟着劳能源阛阓降和煦通胀率下降，杀青服务和通胀方向的风险赓续趋于均衡。他说，9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，如若通胀数据赞助，FOMC最快将在9月份摄取降息。他显现，FOMC的广泛不雅点是，当今正在接近恰当降息的时候点，但还莫得都备达到阿谁点。“新好意思联储通信社”称，好意思联储为9月降息扫清说念路，两年来初次更对等对待服务和通胀方向，这种紧要调度意味着，通胀可能不再是降息的回绝。有分析称，决策鸽派程度比预期略低，并未抒发对降通胀有更大信心。好意思联储开释降息信号，好意思股、好意思债、原油、黄金、日元走高，阛阓降息预期升温。Meta二季报和下季指引超预期，没再增多全年本钱支拨上限，盘后涨5%。但公司预计，基础要害成本将成为2025年支拨增长的迫切驱动成分，“元天地”Reality Lab本年的运营亏蚀将同比大幅增多，AI投资将令2025年的本钱支拨也会大幅增长。CEO扎克伯格称，到本年年底，Meta AI有望成为全球使用率最高的东说念主工智能助手。
大摩力挺英伟达：仍是“首选股票”，四季度Blackwell或委派强盛。摩根士丹利觉得，本轮抛售可能是一次荒谬好的买入契机，将英伟达的方向股价设定为144好意思元，较周二收盘价高38.8%。周三英伟达暴涨近13%，黄仁勋净值单日增约120亿好意思元创记录，千亿好意思元波动渐成英伟达常态。
国常会：要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和修订行径，开释更多积极信号。国常会指出，要优化强化宏不雅政策，加大宏不雅调控力度，既要凭据已出台政策的实验情况狠握落实、加速进程，也要磋商推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。要杰出重心破解勤劳，翻新想路和目的，集结资源力量攻关，在扩大国内需求、栽种壮大新兴产业和翌日产业、鼓动高水平对外绽放等方面获得更多本色性阻滞。
国务院：策划历程5年发奋，使常住东说念主口城镇化率进步至接近70%。示知建议，历程5年的发奋，农业滚动东说念主口落户城市渠说念进一步流通，常住地提供基本人人服务轨制进一步健全，和谐鼓动后劲地区新式工业化城镇化昭着加速，栽种酿成一批放射带能源强的当代化都市圈，城市安全韧性短板得到灵验补都，常住东说念主口城镇化率进步至接近70%，更好赞助经济社会高质料发展。
受“淡季、需求不及和极点天气”影响，中国7月官方制造业PMI回落至49.4。
7月份，制造业PMI景气水平略有回落，但非制造业保持彭胀。经济总体产出赓续保持彭胀，建筑业企业坐蓐策划行动有所放缓。红塔证券指出，国内需求不及问题仍然杰出；出口环比改善，但仍处在非景气区间；需求不及对工业坐蓐的制约进一步加重；建筑业彭胀赓续放缓。屈庆指出，分项数据炫耀面前经济处于被迫去库的磨底阶段，基本面濒临的主要问题仍是内需不及，软件开发资讯拖累坐蓐；但同期，场合条件等外部不利成分的影响也客不雅存在，制造业PMI莫得出现超季节性回落自身含有一定积极信号。加息、缩表一齐来了，日本央行告示加息15基点，每季购债缩减4000亿日元；日股银行股冲高，日债收益率创15年新高，日元升破151；植田和男再“放鹰”：若经济和通胀赞助将赓续加息，0.5%不是特定利率上限
日本央行本次加息“超预期”，阛阓此前预计加息可能性仅约40%，分析觉得若通胀不时上行，日央行可能会进一步加息。购债方面，到2026年一季度月度购债限制将减半。日本央行加息音信公布后，日本短期国债收益率速即上升，其中两年期国债收益率一度高涨8个基点，达0.45%，东京证券交游所银行板块指数大幅高涨4.7%，银行股飙升。植田和男表示，面前环境下加息是合适的，0.5%不被视为特定的利率上限。不外，对于下次加息，日本央行莫得预设时候。话语后，好意思元兑日元不时下挫跌超1%。哈马斯指点东说念主哈尼亚遭暗杀身一火，黄金、油价快速拉升！看成巴以媾和谈判的要害东说念主物，哈马斯指点东说念主伊斯梅尔·哈尼亚遭以色列空袭身一火被杀将产生紧要影响。阛阓对地缘冲突的担忧快速升温。
国内宏不雅
上海：进一步阐扬本钱阛阓作用促进本市科创企业高质料发展。妥贴新质坐蓐力发展特征，赞助具关联键中枢时间、阛阓后劲大、科创属性杰出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。妥贴提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。配合杰出沪市主板“大盘蓝筹”特点，完善上市条件。
克而瑞地产磋商：百强房企7月事迹环比裁汰36.4%，4个一线成交环比下降30%。磋商觉得，受高温天气、供给敛迹、利好政策提振效应边缘递减等轮廓影响，8月举座成交预期延续低位波动，与本月成交限制持平或小幅微增。
国内公司
中金公司、中国星河回复淹没传闻。中金：咱们莫得收到任何联系音信。中国星河：没外传这么的音信，不知说念为什么有传言。
破钞巨头事迹集体暴雷！从雀巢到宝洁，再到星巴克，总计破钞行业炫耀疲弱迹象，破钞巨头在中国阛阓事迹广泛下滑。跟着破钞者可主管支拨受扼制，越来越庄重减少破钞或转向价钱更便宜商品。
何小鹏摊牌：年底杀青门到门自动驾驶！何小鹏表示，不限阶梯的终极版将在年底杀青，7月29日公测自动过ETC收费站→2024四季度买通泊车场闸机→2024四季度宇宙说念路全部买通，包括园区里面说念路。
A股首份银行半年报出炉，南京银行半年挣了116亿元，盈利水平不时进步。
汇丰港股大涨4.6%，二季度利润大超预期，告示回购30亿好意思元股票。营收和利润双双特出阛阓预期，为行将卸任的行政总裁祈耀年画上了还算圆满的句号。现任首席财务官艾桥智9月2日将接任行政总裁。
新东方Q4营收同比增长32%，策划利润下滑78%。新东方预计2025财年第一季度的净营收总和（不包括东方甄选自营产物直播电交易务）为12.55-12.84亿好意思元，同比上升31%-34%。
国外宏不雅
好意思国财政部保管季度长债刊行限制不变，重申翌日几个季度不增发，好意思债高涨。一些阛阓参与者觉得好意思国财政部可能会修改其指引，纳入增多永恒证券刊行的可能性。好意思国财政部重申，预计至少在翌日几个季度内不需要增多成例债券的拍卖限制。对于短期单子占可阛阓化交游的债务总和的比例问题，借钱商酌委员会TBAC作念了更新建议，不再局限于15%-20%框架。
好意思国7月“小非农”超预期下滑，ADP新增服务12.2万东说念主，创六个月新低。工资增长速率降至三年来的最低水平，开释好意思国劳能源阛阓放缓的信号，进一步牢固了9月降息的预期。
好意思联储最喜爱的劳工成本预见打算不测放缓。好意思联储计算工资和福利的服务成本指数（ECI）在二季度仅增长了0.9%，低于阛阓预期的1%，也低于前值1.2%，此前该指数在2024年一季度升幅创为一年来最大。
欧元区7月通胀不测上升，CPI同比2.6%超预期，中枢CPI贯穿3个月保管高位。剔除食物和能源7月中枢长入CPI同比初值2.9%，高于预期的2.8%，持平前值的2.9%，这是中枢通胀率贯穿第三个月保持在2.9%。
国外公司
手机需求反弹，高通上财季收入超预期增长11%，本季或劲增19%。二季度高通手机芯片收入同比增长12%，远超一季度的1%，二季度高通EPS盈利增长25%，简直为一季度的两倍。三季度高通EPS指引最高增31%，分析师预期增21%。财报后高通称，智高手机阛阓本年将“略微趋平”，盘后股价先涨近7%，后转跌。
Arm全年营收指引未进步，下调要害业务增长预期，盘后跌超10%。二季度Arm营收创单季新高，同比超预期增长39%，全年营收指引不变，最高增长近27%，较前两季放缓。Arm称，从本季起不再公布Arm架构芯片出货量。CEO称Arm在某些阛阓表现疲软；CFO称，年度指引不变沟通到，受益于AI赋高手机潮水的特准权使用费增长预期不及24%，此前预期25%傍边。评述称，Arm未提高年度指引令东说念主惦记，Arm对自身增长期景遮拦信心。
微软的AI赌注：无数投资和增长窘境。AI业务增长昭着，本钱开支超预期。但是，本季总营收同比增速下降1.8%，新坚硬单增长也下滑了12%。
AI推动芯片需求，三星二季度营业利润激增1458%。在AI储存芯片的强盛需求推动下，三星电子二季度营收和利润均超出预期。
行业/倡导1、房地产 | 7月31日，国务院发扬发布《深切实施以东说念主为本的新式城镇化策略五年行径策划》，建议了新一轮农业滚动东说念主口市民化行径、后劲地区城镇化水平进步行径、当代化都市圈栽种行径城市更新和安全韧性进步行径等4项紧要行径、19项重心任务及关联政策按序。策划建议，历程5年的发奋，常住东说念主口城镇化率进步至接近70%。
点评：星河证券磋商所觉得，我国城镇化发展区域间分化昭着，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国当今的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。处治区域间城镇化水瓜分化的内生变量主要为通过城改、城市基础要害确立等模式提高城市自身管束水平，进而带动城市的产业升级，开释住房需求。
2、低空经济 | 7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据先容，贵州正抢握国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城确立为平台以深化央企策略互助为握手，以主机牵引配套为旅途，加速推动贵州航空产业高质料发展。
点评：财通证券指出，国度高度喜爱低空经济发展策略地位杰出。限度本年3月，宇宙共有17个省份将低空经济联系内容纳入政府行状讲述的行状安排中。eVTOL具有浅薄、高速、低成本、低杂音等上风，永恒阛阓空间近万亿元温和飞控系统、电板等产业链。
3、超充 | 据萝卜讲述报说念，7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾时间发布会上公布了一项迫切遵循：全新设想的S5液冷超充站/桩还是插足部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，不错在短短1秒内完成特出1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可启动行状。
点评：当今，高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，有名车企及华为等科技企业均在积极布局。此外，国度及场所层面的政策赞助以及行业时间轨范的不时完善也为高压快充时间的发展提供了有劲赞助。跟着高压快充时间的束缚跨越和哄骗界限的扩大，电动汽车的高压架构也将得到进一步的哄骗，这将带动电板及电板材料、电机电控、充电桩等联系产业的时间更新和升级。
4、AR | 据滂湃新闻报说念，当地时候7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代预见打算平台的“转移版”。征引Android Authority不雅点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。
点评：分析觉得，雷一又与Meta互助的二代智能眼镜销量已阻滞100w台，雷一又眼镜母公司陆逊梯卡首席实验官近日表示，Meta已示知可能会入股该公司，Meta与雷一又的互助关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta本年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超当今的雷一又产物，有望透顶颠覆传统眼镜。
当天要闻前瞻中国7月财新制造业PMI。
苹果、亚马逊、英特尔公布财报。
OPEC+召开部长级小组会议以检视产油政策。
英国央行公布利率决策。
好意思国、欧元区7月制造业PMI终值。
好意思国上周初次肯求休闲支持东说念主数。
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风险教导及免责条目 阛阓有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未沟通到个别用户额外的投资方向、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否合适其特定情景。据此投资，拖累平稳。