联系我们 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年7月23日
发布日期：2024-10-30 06:37 点击次数：133
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市集空洞好意思股高涨，标普涨超1%，涨幅七周最好，纳指涨1.6%，资金再度回到小盘股，小盘股指涨1.7%。投资者趁低买入好意思股科技股，科技七姐妹仅苹果和亚马逊下挫，特斯拉和英伟达都涨约5%。激励寰球IT故障的相聚安全龙头Crowdstrike跌超13%、接近抹去本年涨幅。部分“特朗普往还”降温，电动汽车和光伏股高涨，石油股转跌。
好意思国总统大选周末再生变数，避险需求在好意思股盘初拉低好意思债收益率和好意思元、抬升黄金，随后慌乱落潮，VIX波动指数跌10%脱离近三个月最高。
中概指数强势高涨2.8%，离岸东说念主民币跌超110点至两周多低位。
油价一度跌超1%。商品再下降，金属大跌。
亚洲时段，A股集体收跌，银行、石油、煤炭股大跌，相聚安全股逆市大涨，国债期货再立异高。
要闻中国“降息”，7月1年期、5年期LPR下调10BP。LPR奴隶逆回购同步“降息”，央行新货币政策框架慢慢泄漏。
周二好意思股盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，足下好意思国科技股的行运。市集将重心关注平价版车型Model 2、Robotaxi发布时分和FSD时刻遴荐率等。
以太坊现货ETF周二将至，好意思国SEC批准贝莱德等多家公司肯求。比特币ETF连结四周资金流入，市集恭候本周特朗普在重磅加密货币大会上谈话。
伯克希尔链接减抓比亚迪，抓股跌破5%。有分析指出，一朝抓股比例降至5%，巴菲特会加速减抓门径，因为抓股5%以下股东的减抓不需要进行败露。
大摩看空亚洲科技股：超买且荣华，是时候离场了。
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市集收报好意思股：说念指涨0.32%，标普500指数涨1.08%，纳斯达克涨1.58%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.93%，此前连结五个往明天下降。德国DAX 30指数收涨1.29%。法国CAC 40指数收涨1.16%。英国富时100指数收涨0.53%。
A股：沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.56个基点，报4.2545%。两年期好意思债收益率涨1.04个基点，报4.5213%。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.35好意思元，跌幅约0.44%，报79.78好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.23好意思元，跌幅约0.28%，报82.40好意思元/桶。现货黄金跌0.18%，报2396.59好意思元/盎司。伦锡收跌超1100好意思元、失守3万好意思元关隘，跌幅逾越3.7%，伦铝伦铅跌超2%，伦铜伦锌至多跌1.8%。
要闻细则
寰球重磅
中国“降息”，7月1年期、5年期LPR下调10BP。7月1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较前值下调10个基点。
LPR奴隶逆回购同步“降息”，央行新货币政策框架慢慢泄漏。LPR奴隶7天期逆回购操作利率同幅调整，标明LPR报价转向更多参考央行短期政策利率，MLF利率对LPR的参考作用减弱，短期操作利率为主要政策利率的框架雏形进一步赫然。民生证券合计，央行7月“降”心独具。这一动作背后或有两层深意：一是表里部环境束缚变化下，货币政策磋磨迎来新阶段：聚焦国内；二是新的利率传导体系呼之欲出，新的货币政策框架正在演进。国君宏不雅合计，货币政策的基本想路是稳步缩窄LPR与国债的利差，从而兼顾“稳汇率”和“防缩表”。而“保息差”依然是防护金融风险的底线，后续LPR调降空间的通达需要进款利率下调的加抓。周二好意思股盘后，谷歌和特斯拉将发布财报，足下好意思国科技股的行运。
华尔街瞻望，特斯拉Q2营收同比微降，每股收益同比下滑约30%。市集将重心关注平价版车型Model 2的最新音问、Robotaxi发布时分和FSD时刻遴荐率等。大摩示意，比拟电动车，投资者更关爱特斯拉的“AI叙事”。拜访高傲，68%的投资者把AI视为特斯拉改日一年股价的主要驱能源，仅有33%倾向于电动车。大摩给出了特斯拉310好意思元的磋磨价。“特朗普往还”降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下降。
由于好意思国总统拜登晓喻退选，受益于“民主党到手”的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票启动高涨，而“特朗普往还”如石油自然气、金融和医疗保健类股票则启动降温。分析指出，要是哈里斯成为总统，她可能会遴荐比拜登更为激进的环保政策，加强对石油公司和其他稠浊企业的监管，成为石油行业更强盛的“敌手”。2024年的“特朗普往还”，投资者抄的照旧2016年的谜底。分析合计，特朗普2.0对科技、反把持的格调，以及减税的空间都与从前不同，2016年的往还策略只怕适用于2024年。以太坊现货ETF周二将至，好意思国SEC批准贝莱德等多家公司肯求。比特币ETF连结四周资金流入，市集恭候本周特朗普在重磅加密货币大会上谈话。比特币ETF四周累计流入31亿好意思元以上。哈里斯并莫得公开指摘过她对加密货币的看法，不外要是她的态度与拜登雷同，往还员们可能会链接合计，特朗普对该行业更为故意。媒体报说念称，特朗普可能会在本周的比特币大会上提议将比特币列为战术性储备钞票。
伯克希尔链接减抓比亚迪，抓股跌破5%。有分析指出，一朝抓股比例降至5%，巴菲特会加速减抓门径，因为抓股5%以下股东的减抓不需要进行败露。
大摩看空亚洲科技股：超买且荣华，是时候离场了。大摩示意，更倾向于在好意思联储9月降息前转向破钞股，不外行将到来的AI手机周期一经关键不雅察点，重心关注三星电子、富士康母公司鸿海。
国内宏不雅
中共中央定调房地产政策：充分赋予城市调控自主权，改良商品房预售轨制。会议提议“允许干系城市取消或调减住房限购政策”，意味着一线城市房地产市集政策的进一步收缩，《决定》提议，改良房地产开发融资姿色和商品房预售轨制，意味着后续将慢慢由预售向现售转型。
中共中央对本钱市集深化改良的最新定调，将若何影响市集？
倾盆新闻记者对《决定》波及本钱市集“十大要求”逐条解读。要点包括：完善促进本钱市集表率发展基础轨制；健全投资和融资额外合的本钱市集功能，软件开发公司防风险、强监管，促进本钱市集健康自由发展；支抓历久资金入市；擢升上市公司质料，强化上市公司监管和退市轨制；建立增强本钱市集内在自由性长效机制；完善大股东、骨子遏抑东说念主步履表率拘谨机制；完善上市公司分成激励拘谨机制；健全投资者保护机制；推动区域性股权市集执法对接、表率协调；扩大自主开放，有序扩大我国商品市集、干事市集、本钱市集、劳务市集等对外开放，扩大对最不阐明国度单边开放。国内公司
A股公司首例市值退市锁定！7月22日，*ST深天股价再度跌停，公司最新总市值仅为2.64亿元，为连结第18个往明天收盘市值低于3亿元。这么公司股票收盘市值将连结20个往明天低于3亿元，从而触发市值退市规章。
国外宏不雅
好意思特勤局局长承认特朗普遇刺事件是该机构最严重的行动失败。好意思国特勤局局长奇特尔承认特朗普遇刺事件的发生是“好意思国特勤局几十年来最严重的行动失败”，并称其将“养精蓄锐”确保雷共事件不再发生。
对冲基金上周对好意思国股票的减抓速率创2021年1月以来最快。对冲基金但愿在好意思国11月总统大选之前“现款为王”。高盛经纪业务部门示意，总体而言，这一周充满了灾荒的平仓，半导体、超大盘股、东说念主工智能主见股等前期赢家，都剧烈下降。
好意思国破钞放缓的信号：破钞者对价钱逐步敏锐，麦当劳蔓延5好意思元超值套餐优惠。麦当劳约略一个月前眨眼间推出5好意思元超值优惠套餐，原因是高利率及高通胀暗影障翳下，破钞者对价钱逐步敏锐。麦当劳93%的门店决定蔓延该促销行为，是因为公司高管们领会好意思国破钞放缓的趋势将抓续下去。
霍华德·马克斯谈愚蠢的“确定性”，8年前东说念主们信服两件事：希拉里会赢，特朗普赢的话股市会崩！橡树本钱创始东说念主霍华德在最新备忘录中指出：投资者最紧迫的责任，是科罚风险，因为咱们历久不知说念改日会发生什么。
印度全民“股疯”：指数五年翻倍，年青东说念主汗漫涌入，视股市如赌场，期待“今夜暴富”。
国外公司
现年27岁的若纳坦-塔与勒沃库森的合同2025年到期，若纳坦-塔在德转的最新身价为3000万欧元。
寰球IT宕机余震抓续，CrowdStrike连日跌超10%，股票被左迁。
由于CrowdStrike软件更新激励的寰球IT系统大宕机，达好意思航空从上周五到本周一已取消逾越5000个航班。将CrowdStrike评级从买入下调至中性的Guggenheim分析师合计，该司需要一些时分成立自体态象，可能影响签约。两次寰球蓝屏，首恶竟是吞并东说念主？2010年4月21日，杀毒软件McAfee发布了一次面向企业客户的软件更新，也导致了寰球数百万台电脑崩溃并反复重启，而其时McAfee的首席时刻官恰是Kurtz，他当今是CrowdStrike的首席奉行官。芯片股骄子要换了？花旗：博通正在赶超英伟达。花旗分析师称，上周和投资者相通发现，英伟达一经最为投资者看好的芯片股，博通紧随后来，因为博通获得OpenAI等更多AI客户，还收购了VMware，同期投资者对英伟达有些疲乏。
微软、Meta链接加码AI，云支拨创历史新高。左证市集共鸣预期，2024年寰球云厂商本钱支拨瞻望将达到2270亿好意思元，同比增长39%，创历史新高。AI芯片、AI相聚、HBM内存和干事器CPU将受益。
AI需求提振，SAP二季度云收入猛增25%，盘后一度涨超5%。二季度SAP总营收超预期增长10%，云ERP套件收入增长33%，目下云业务积压订单增长28%。SAP保抓本年教诲不变，略为上调来岁买卖利润教诲。
行业/主见1、算力 | 据上证报，7月22日下昼，国新办举行“推动高质料发展系列主题新闻发布会。国度数据局在会上示意，将加速推动数据基础本领布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建寰宇一体化算力网。国度数据局正在组织编制《数据基础本领建设教诲》，推动构建协同联动、范围流畅高效欺诈、表率确实的数据基础本领干事体系。另外，本年数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生:创始数字经济高质料发展新改日’。
点评：民生证券络续所合计，面前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的紧迫内需。接洽到中好意思算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定干线。
2、水利 | 据上证报，国度发展改良委等五部门近日发布对于加速发展节水产业的携带意见。意见提议，支抓企业加大研发、联想和坐蓐，构建从基础原材猜想末端破钞品的节水居品装备供给体系，推动节水居品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;执行先进节水装备和居品，推动大范围节水斥地更新和破钞品以旧换新，加速淘汰过期的用水居品和斥地
点评：国泰君安络续所示意，2022年寰宇用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生存及东说念主工生态环境补水占比别离为63%、16%、15%、5%。假定农业、工业、生存及东说念主工生态环境补水均价别离为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量精打细算10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市集空间。奉陪全社会从简用水抓续推动，千亿节水市集空间慢慢开启。
3、机器东说念主 | 据中证报，上周五好意思股市集阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器东说念主股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达干系。左证Serve Robotics上一往明天收场后发布的公告，英伟达将刊行东说念主的可转债，以2.42好意思元的价钱，调养成刊行东说念主105万股的平凡股。经过此次的增资后，英伟达抓有Serve Robotics的股权比例刚巧升至10%，触发好意思国证券法的举牌机制。
点评：媒体报说念称，马斯克示意，改日，地球上机器东说念主的数目将逾越东说念主类，每个东说念主都将领有一个机器东说念主。目下寰球各大巨头公司争相布局机器东说念主范围，机器东说念主将成为工业主力数目有望超过东说念主类，机器东说念主市集远景浩繁。
4、储能 | 据中证报，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站喜信频传，寰球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。动作扶直高比例新能源并网消纳的紧迫时刻技能，上述构网型储能神志的并网测试获胜鲜艳着华为智能光风储发电机构网型储能已获胜参加范围化应用阶段，将对行业产生深入影响，并成为构建以新能源为主体的新式电力系统的紧迫里程碑。
点评：媒体报说念指出，在电力系统低碳化转型的历程中，高比例新能源和高比例电力电子斥地的“双高”特质，将对列国电网自由性形成浩繁冲击。面前在多个国度和地区，能否擢升光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特质，已成为新能源能否抓续发展的关键。
本日要闻前瞻国新办举行“推动高质料发展”系列主题新闻发布会。
谷歌、特斯拉、路易威登、适口可乐、罗氏制药、德州仪器公布财报。
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