软件开发价格 珠江啤酒获国信证券买入评级，广东区域啤酒龙头，居品结构进步、盈利工夫改善

2024年9月9日，珠江啤酒获国信证券买入评级，近一个月珠江啤酒取得8份研报良善。研报瞻望公司结束2024-2026年生意总收入57.33/60.57/63.88亿元，同比+6.6%/+5.7%/+5.5%，结束归母净利润8.0/9.0/10.2亿元，同比+28.3%/+12.6%/+12.9%。研报合计，当今97纯生在省内品牌势能握续积贮、渠谈利润具备上风，重迭公司握续发力渠谈拓展，软件开发价格97纯生仍具较强成长工夫。除此以外，公司在居品结构升级战术联结下，进一步丰富其高端居品矩阵，为始终发展补足能源。看好公司高级居品握续较快增长，公司在广东省阛阓有望取得份额握续进步。 过程多角度估值，咱们瞻望现阶段公司合理估值为9.26-10.12元，较面前股价有7-17%溢价空间。

风险提醒：宏不雅经济下行压力增大导致铺张工夫握续弱化；行业竞争加重导致用度投放被迫增多；部分原材料价钱大幅飞腾；食物安全事故导致行业销量下滑、啤酒品牌形象受损的风险等。

本文源自：金融界

作家：研报君

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